2024年10月16日

党的二十届三中全会，聚焦中国式现代化主题，对进一步全面深化改革作出系统部署。全会把构建高水平社会主义市场经济体制摆在突出位置，提出要完善有利于推动高质量发展的体制机制，坚持和落实“两个毫不动摇”，构建全国统一大市场，推进高水平对外开放，推进高水平科技自立自强，建成现代化经济体系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。这为新时期纺织行业高质量发展提供根本遵循和战略引导。

从国内消费看，内需压力有所加大，服装作为终端行业，对市场的寒意更为敏感。1~8月我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比仅增长0.3%，增速较上年同期回落10.3个百分点，网上穿类商品零售额增速回落5.9个百分点。

不为浮云遮望眼，看待问题要看主脉、看长远。我国年产服装超700亿件，可为全球每人提供约8.75件衣服，行业制造能力与贸易规模稳居世界首位。从原料供应、设计研发到装备制造、渠道创新，产业链深度融合，行业体系优势、供应链优势不可撼动。国内统一大市场，区域产业转移合作，形成战略腹地。这是服装行业“稳”的基础。围绕发展新质生产力，产业活力持续增强。高端化、智能化、绿色化、融合化创新加快，专精特新企业涌现。今年1-8月服装产业固定资产投资同比增长15.5%，领先纺织业的13.5%、化纤业的4.4%。我们要看到乌云的金边，做坚定的乐观主义者。在冷遇里看到机遇，在挫折中完成转折。

行业围绕品类创新、打造爆款、以产品“极致”赢取消费者“心智”，正在形成丰富探索。我们从中可以总结出三条价值跃迁和创新突围的重要路径。

（一）场景细化中的生活方式品牌

比音勒芬聚焦小众，定位高端，上半年毛利率达到77.86%，高过爱马仕的71%，LVMH的69%。网球、高尔夫、马术、瑜伽、露营等小众运动产品成为风尚。新生活观、价值观正在转化为新时尚观、消费观。从运动时尚到休闲正装，从旅行服饰到睡眠套装，从冰雪装备到宠物服装，生活方式的改变成为中国时尚创新的重要内容语境和发展空间。防晒衣、家居服、鲨鱼裤、暴汗服，聚焦生活细节、兼备功能颜值的品类创新，引领全球，成为品牌孵化的重要赛道。比如成立仅三年的SIINSIIN做到了天猫“鲨鱼裤”品类 TOP1，今年 618 推出爆品“轻塑防晒衣”。融入生活、点化生活，围绕生活方式和生活态度创新产品服务、建立品牌形象，是产业跃迁的重要切入点。

（二）特色聚焦中的中式美学品牌

中国元素的挖掘和转化正形成中国时尚产业的崛起路径。羊绒、丝绸、麻等具有鲜明中国特色和符号意义的服装表现优异。从古代玄学、传统纹样的元素应用，到历史文化、民族非遗的系统表达，从盘扣、云肩、刺绣、流苏，到宋锦、香云纱、马面裙，新中式成为时尚新浪潮。手游、微短剧等文创产业围绕IP构筑起行业的新的流量入口和价值来源。《黑神话：悟空》《如鸢》等游戏成功打造时尚产业与内容、文旅产业融融共生的生态。行业要树立文化自信，坚守主根主脉，将点式突破融合为系统创新。以中国材料、中国设计、中国工艺打造中国时尚风格与美学。把握时尚策源地向内容平台转移的机遇，汇流量、提声量、显颜值、创价值。

（三）科技赋能中的硬核功能品牌

重启社会认知，重塑消费心智，根本在硬实力，以科技创新提升产品品质。比如作为中国鹅绒服发明专利数量第一的企业，高梵黑金依托面料材质、蓄热内里、密封工艺、抗菌技术等优势打造极致单品，企业连续两年双十一霸榜各电商平台，成功登陆米兰、巴黎时装周，入驻睿锦尚品,与国际高奢品牌比邻。石墨烯、碳纤维、芳纶等高性能新材料的应用，正在极大提升产品在防晒、阻燃、耐磨、导电、抗菌、变色、防化等方面的性能。3D打印推动复杂设计的快速实现，智能纤维推动智能可穿戴产品的发展。今年巴黎奥运会上，北京服装学院研发的射击服面料，比音勒芬打造的五星战袍Ⅲ，茉寻Moution提供的防晒装备都体现了这一趋势。深化材料、工艺创新，开发高性价比、多功能、高性能、智能化、绿色化产品是中国服装品牌弯道超车的关键所在。

技术的创新推动着产业的跃迁，发展的深入伴随着问题的迭代。方向要平衡、分寸要拿捏、力度要控制，节奏要把握。发展新质生产力不只是发展方式之变，更是发展理念之变。需要我们在祛魅与重构中寻求新的视角与逻辑。

（一）新创新逻辑，以科技为引，创造未来价值

与前沿技术、未来产业的嫁接融合，对重塑产业形象、把握发展主动、构筑全新优势具有战略意义。行业发展需要立足未来看现在。要关注智能转型。2024年诺贝尔物理、化学奖史无前例的颁给三位AI科学家。“AI+科学”“AI+设计”成为创新范式。AI加快融入智能制造、智慧营销、柔性供应链、工业元宇宙等场景。对行业而言，智能转型带来的全员劳动生产率提升是格局性的影响。2018年以来，美国、德国制造业的单位产出增长几近停滞。生成式人工智能，具身机器人在熄灯工厂的探索，正在改变局面。产业未来的竞争优势，将来自人才与算力的综合。要关注绿色发展。全球生产体系、流通体系、消费体系、创新体系向着绿色方向转变。碳排放权、用能权、用水权、排污权等成为绿色资产。绿色能源、绿色材料创新从源头改变产业的投入产出；生产工艺、制造模式的绿色转型重塑着产业关联；绿色管理体系、标准与法规改变着竞争优势。产业的价值判断与成本优势正在重塑。行业要提升环境资产增值和管理能力，推动全产业链的绿色低碳转型，以新技术、新模式创造新产品、新价值。

（二）新产品逻辑，以需求为本，创造用户价值

有效市场是产业创新实现价值转化的落点。与直接客户相比，最终用户体现更本质的市场需求。打造产品的关键在于深入理解市场，理解消费者。当前，消费需求结构的变化、消费习惯偏好的变化、消费能力分布变化、消费场景细分的变化，已成为新产品、新品类、新模式、新品牌萌生的沃土。要适应社会阶层的调整。比如延迟退休政策，改变职业生涯规划，将形成50-65岁的“银发工作族”。未来更强调舒适和品质的职业装，具有保健、防护等功能的服装需求将可能增加。要与客户群体共成长。做好客群维护与跟踪，通过积累人群资产和消费者教育来推动品牌建设。比如江南布衣30年来一直关注客户管理，2024财年营收52.4亿元,同比增长17.3%。高黏性的粉丝贡献超八成零售额。要善于捕捉客户感知价值。产品正成为人们与实现需求相关的全部感知事物及意象的集合。文化认同、体验经济、情绪价值正变得日渐重要。比如Jellycat通过玩过家家的沉浸式营销，将保温杯大小的毛绒玩具均价卖到360元以上。产品创新不仅要关注技术细节，更要打动人心。

（三）新竞合逻辑，以品质为先，创造生态价值。

内容电商、跨境电商等平台经济正在塑造产业发展的新生态。通过直连消费者，整合供应链，规模经济和范围经济得以统一。2023年，抖音电商服饰类贡献了全网69%的增量份额。更具性价比的“白牌”产品、平替产品涌入市场，设计师品牌、新兴品牌快速发展。新的问题也在产生。比如主播个人IP与品牌形象的深度捆绑可能带来风险；货不对版、假冒伪劣等造成高退货率等问题。尤为严重的是这种生态趋于形成一个高度内卷的超竞争市场。作为参与主体的中小微企业，受规模能力限制，在过度竞争和存量市场的环境下，本身存在同质竞争的问题。流量思维进一步强化这种态势。不少平台将低价作为竞争策略，消耗战、价格战、“剧场效应”明显。低价、低质、高频、高压竞争，使得企业没有能力和空间创新。虚假繁荣、表面热闹，短期主义、零和博弈，过度的效率以产品品质为代价，不断增加的投入形成的是资源浪费。产业生态、整体价值、品牌建设受到损害。推动“白牌”到品牌、网红到“长红”的转变，企业需要以升维的方式避免低层次同质化竞争，将性价比做出品质高度。

（四）新市场逻辑，以出海为径，创造全球价值

从波司登、安踏、申洲等企业的全球并购整合资源，以纯、江南布衣等国际化布局设立分店，到Shein、Temu等跨境电商风靡海外，出海成为建设世界一流企业的必由之路。另一方面，“不出海，就出局”成为越来越多的中小企业的共识。佼佼者更是开始深度嵌入国际高端供应链体系。比如，Sand river 沙涓羊绒，多次登上巴黎时装周，拥有30余家海外合作店，是第一个进驻巴黎顶级百货商场乐蓬马歇的中国品牌。海宁牧萨服饰作为哥本哈根皮草全球唯一战略研发合作生产商，已成为LV、迪奥、芬迪等一线奢侈品牌的核心供应商。集群出海，日渐热络。盛泽、柯桥等集群频频亮相国际时装周；Shein正在推动“全国500城产业带出海计划”。从产品出海向品牌出海延伸，从产能出海向供应链出海延伸，从企业出海向集群出海延伸，行业正在进入“新航海时代”。面对新形势，企业需要平衡发展与安全，以更积极的态度走出去，推动本土化创新和多元化布局。全球南方国家对产品性能、质量和成本的需求与中国相似，企业走出去要更多关注。要加快“数商融合”，推动跨境电商与强基扩销、兴贸兴产联动发展。

中国已进入新的“改革时间”。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，发展新质生产力，融入与之适应的新型生产关系，服装行业要聚焦科技、时尚、绿色，推动传统产业的高端化升级，前沿技术的产业化落地。应对当前一些新的情况和问题，我们既要认清大势、坚定信心，也要正视困难、积极应对，抓好稳经济一揽子增量政策机遇，以新质新力推动行业高质量发展。

（一）要有开放格局，打造全球发展与本土深耕的双螺旋

准确把握全球供应链合作的新逻辑，平衡效率与安全，以优质供给嵌入国际市场体系，打造竞合优势，将国内的红海，变成为全球的蓝海。要关注本土化创新，合规化发展，深度参与多元化的市场布局，加强与东南亚、中东、非洲等区域合作，开拓新兴市场，通过合资、并购整合全球资源，开展全球合作，实现全球发展。

（二）要有创新基因，打造技术创新与产业升级的双螺旋

把握新质生产力的发展规律，以底层技术、关键创新促进产业升级。推动新材料、新工艺的发展应用，找到行业与大健康、生物经济等领域的结合点，前瞻布局新兴产业、未来产业。创新产品和服务，发展首发经济，以首店、首秀、首展等形式推进创新成果产业化、商业化。

（三）要有核心能力，打造数智转型与绿色发展的双螺旋

强基与创新协同，强化先进制造能力，推进智能化、绿色化、高端化、融合化发展。把握人工智能风口，整合碎片化场景，沉淀高质量数据，做好“人工智能+”，将设计、制造、营销、品牌建设，架构于“大数据+大算力+强算法”上。强化智能制造与绿色制造的耦合关系，推动全产业链绿色低碳转型。完善标准体系，推动ESG实践。

（四）要有文化自信，打造理念更新与实践探索的双螺旋

立物易，立心难。行业要增强文化主体性，提升策源能力，在历史传承中坚守本色，在现实实践中交融互鉴，在未来发展中开拓创新，形成价值主张、时尚风格。要在更大的时空维度中挖掘文化价值，完善流行趋势研究发布体系。要把握人工智能带来的时尚范式之变，全面提升行业文化创意与创造能力，构筑融合情感、美学、体验价值的中国时尚话语权。

“无冥冥之志者，无昭昭之明；无惛惛之事者，无赫赫之功。”在进一步全面深化改革的时代征程上，让我们坚定信心，干字当头，在一起，向前进，笃根本，求实效，发展新质生产力，共创锦绣新未来。

?来源：纺织服装周刊